Master online M&A 360°- Strategia, gestione e casi operativi

Master online M&A 360°- Strategia, gestione e casi operativi

Analisi degli aspetti giuridici, economici e fiscali del processo di M&A

Master online M&A 360°- Strategia, gestione e casi operativi
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IVA Assolta

Iva esclusa

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Descrizione

I MODULO

IL RUOLO DELL'ADVISOR NELLE OPERAZIONI DI M&A (I parte)
  • La definizione dell'obiettivo strategico dell'operazione di M&A
  • Perché è importante essere assistiti in una fase di preparazione del deal
  • La gestione del processo di vendita
  • Illustrazione di un caso pratico

LESSON LEARNED
Con il presente modulo, che si compone di due parti, si andrà ad approfondire il ruolo dell'Advisor non solo nell'identificazione delle società target e nelle valutazioni economiche, ma soprattutto nella strutturazione dei deal e nella ricerca delle fonti finanziarie più adeguate.

II MODULO

IL RUOLO DELL' ADVISOR NELLE OPERAZIONI DI M&A (II parte)
  • Come si valutano l'azienda e le partecipazioni
  • Focus su: le modalità di determinazione del prezzo, i parametri di riferimento, i meccanismi di revisione del prezzo post closing
  • Illustrazione di un caso pratico

LESSON LEARNED
In continuità con il modulo precedente, il presente incontro si focalizza sugli aspetti valutativi e di costruzione della formula del prezzo.


III MODULO

IL RUOLO DEL BOARD NELLE OPERAZIONI DI M&A
  • La preparazione del Board alle operazioni straordinarie; diversificazione o rafforzamento della posizione
  • Efficacia di possibili strumenti di incentivazione dei Board per le operazioni di M&A
  • Cultura e implementazione dei modelli organizzativi
  • Monitoraggio e governance post M&A

LESSON LEARNED
Il presente modulo si focalizzerà sulle attività di preparazione dei Board nelle varie fasi pre e post closing operazioni di M&A. L'argomentazione tratterà anche i temi salienti della corporate governance percorrendo le best practice tramite le trattazioni di casi specifici.


IV MODULO

LEGAL & TAX (I parte)
  • Come strutturare una operazione di M&A: Asset Deal Vs Share Deal. Profili legali.
  • Finalità ed operatività della due diligence legale
  • Rischi ed opportunità nella redazione di un Sale and Purchase Agreement (SPA)
  • Focus sulle clausole di garanzia
  • Le clausole fiscali nei contratti di M&A

LESSON LEARNED
Con il presente modulo, dopo aver introdotto le due principali strutture di acquisizione - share deal e asset deal - ed aver delineato gli step di un'operazione di M&A, si andranno ad approfondire gli aspetti attinenti alla redazione e negoziazione delle clausole di uno SPA lasciando spazio anche alla trattazione dei profili fiscali delle clausole contrattuali.


V MODULO

LEGAL & TAX (II parte)
  • Focus sulle clausole di aggiustamento del prezzo
  • Profili fiscali delle somme corrisposte in forza di clausole di aggiustamento prezzo, earn-out, indennizzi
  • Le principali tipologie dei contratti ancillari allo SPA
  • Panoramica delle attività post closing

LESSON LEARNED
In continuità con il modulo precedente, nella presente sezione saranno trattate le clausole dello SPA che trovano applicazione in una fase post acquisizione e che incidono sul corrispettivo dell'operazione, nonché tutte le attività e contratti necessari al completamento del deal.


VI MODULO

TAX
  • Share Deal Vs Asset Deal: principali profili di fiscalità diretta e indiretta:
  • Structuring fiscale nella prospettiva sell-side
  • Structuring fiscale nella prospettiva buy-side
  • Finalità ed operatività della due diligence fiscale
  • Focus sulla recente prassi dell'Agenzia delle Entrate: perdite fiscali, riserve in sospensione di imposta, detrazione IVA per le holding nelle operazioni di Mlbo, ecc.
  • Business case

LESSON LEARNED
Il presente modulo si focalizzerà sull'attività di strutturazione fiscale di una operazione di M&A e sul processo di due diligence. Completerà l'analisi la trattazione delle principali e più recenti tematiche oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione fiscale. Il business case finale mirerà a sintetizzare, con approccio pratico e interattivo, gli argomenti trattati ripercorrendo, attraverso un caso concreto, i momenti salienti di un processo di M&A unitamente alle possibili implicazioni di natura fiscale.

A supporto di ogni lezione è previsto materiale didattico in formato digitale, appositamente predisposti dai docenti.
  • Fornire un'ottica a 360 gradi che permetta la gestione di operazioni di M&A complesse in ottica di efficienza e limitazione del rischio
  • Acquisire competenze tecniche e strumenti per operare concretamente nei processi di M&A in coerenza con gli obiettivi e le esigenze richiesti
  • Apprendere le metodologie, i processi e le logiche connesse alla tipologia di operazione
  • Fornire gli strumenti metodologici per identificare i possibili rischi e verificare le possibili soluzioni tramite l'analisi di casi pratici
  • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
  • Avvocati
  • CFO e CEO d'impresa
  • Giuristi d'impresa
  • Praticanti
Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato il diploma di Master.
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti formativi.

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00266507

Collana

5 0

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