Durata: 8 ore
Crediti formativi
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili: accreditato
CODICE: C.4.3: 8 cfP - Scadenza 31 dicembre 2024
Docente
Stefano Loconte
Descrizione
Il corso mira a fornire le conoscenze di base per orientarsi all'interno del mondo del Wealth management, per capire cos’è la pianificazione patrimoniale e quali sono gli strumenti per diventare un Wealth manager. Dopo una panoramica generale, si passerà all’esame della mappatura dei rischi patrimoniali, a cui seguirà l’analisi del fenomeno del trasferimento del patrimonio, per atto tra vivi o mortis causa. Saranno inoltre trattati i temi delle liberalità e dei diversi tipi di donazione.
Obiettivi
- Approfondire le conoscenze, sia da un punto di vista fiscale che civilistico, dei principi basilari del Wealth management
- Fornire gli strumenti per gestire i rischi e saper individuare i vantaggi legati a ciascun tema affrontato nel corso degli incontri
Programma
- Le ragioni della pianificazione patrimoniale
- La mappatura degli assets e la valutazione dei relativi rischi
- La trasmissione del patrimonio inter vivos
- Le liberalità
- La donazione
- La donazione indiretta
- La donazione informale
- La trasmissione del patrimonio mortis causa
- Il trattamento fiscale dei trasferimenti mortis causa e inter vivos
Modalità di fruizione del corso
- Moduli didattici: ciascuna ora di corso è suddivisa in 4 moduli didattici propedeutici tra loro, non è possibile passare al successivo senza aver completato il precedente.
- Test intermedi: al termine di ciascun Modulo didattico è prevista 1 domanda a scelta multipla per consentire al partecipante un’autovalutazione di quanto appreso nel modulo. Per ogni ora di corso sono dunque presenti 4 test intermedi.
- Test di verifica: al termine di ciascuna ora di corso è previsto un test di 10 domande a scelta multipla per i Consulenti del lavoro. Il test si considera superato, per i Consulenti del lavoro, con il 60% di risposte corrette
- Attestato di partecipazione: superato il Test di verifica il partecipante potrà scaricare l’attestato di partecipazione nominativo
- Questionario di valutazione: è prevista infine la compilazione di un breve questionario di valutazione del Corso
